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ファイナンシャルプランナー
岩本雄一
CFP(R)
知的財産検定2級

(有)オフィス・ジーユーエヌ
TEL/FAX:048-434-6533
mail:
contact@officegun.co.jp













   
財産に関する何でも相談窓口…それがFPです!
    FPとは、ファイナンシャルプランナーの略称です。
    ※ファイナンシャルプランニングの略の意味もあります。


    ファイナンシャル = 財政上の、会計上の…
    プランナー = 企画や計画を立てる人。立案者
    辞書で調べれば、このような言葉が並びます。

    辞書通りであれば…
    “財務上の企画・計画の立案者”
    ということになるのでしょう。
    (余計に分からないかも)
    また、この訳では、企業内の財務担当のようなイメージで
    伝わってしまいそうですね…
    (これだと、意味が違ってしまいます)

    個人(法人)の財産に関してのアドバイスをし、
    時には、資金繰りの計画を立てるお手伝いをする人
    といえばいいでしょうか…???

    少し乱暴でですが、堅苦しいこと抜きで…
    
“お金や財産に関する身近な相談者(その上プロ!)”
    このように考えて欲しいと、私個人では思っています!

   資産上の医者に例えられます!
    よくファイナンシャルプランナー(FP)の仕事は、
    医者に例えられる場合が多いです。

    医者が、病状の改善のために
    ・患者様の病状を診察、病状把握
    ・病状における処方を施す
    という仕事のあり方と…

    FPが、よりお客様の希望に則した家計状況を目指すために
    ・お客様の家族構成&家計状況を把握(診察・病状把握)
    ・改善ポイントの提案、アドバイスをする(処方を施す)
    という面が似ているからなのでしょう。

    FPの素敵なところは、資産(金融資産・不動産・保険商品・公的扶助・相続・事業承継など)を
    タテ割りで考えず、ヨコの対応が出来るところだと思います。
    保険は保険、住宅は住宅だけで考えないということです。
    ※先日、医療保険の日額の計算をするのに、住宅ローンまで考慮していたFPの話を聞いて、
     
「FPはこれだよねぇ!」と、一人心の中で膝を打ちました!

    FPは、総合病院の様にどんな患者様でも対応できる!
    …とは言い過ぎかもしれませんが、薬の処方箋を書く立場がFPだと言えるでしょう。
    個人に合った解決策(処方箋)をアドバイスし、必要であればお客様の家計全般に対して、
    適した解決策と適した専門家をコーディネートするのもFPの仕事です。
    その際、お客様の窓口は弊社一つで結構です。
    専門家を紹介した場合も、私が同行して、適した相談をしてもらえるように目を光らせます!(笑)